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隆平高科(000998)内外兼修成长可期
责任编辑：长城证券 来源：长城证券 日期：2011-06-24
公司产品品种齐全，重点突出，2010年以来业绩快速增长。同时，公司受益于种业政策。政府会从育繁推三个环节进行支持：鼓励科技资源向企业流动、给予龙头土地和资金，以及深化价值营销模式。公司主动调整杂交水稻种子品种，削减数量，在销售收入稳步增长的同时，盈利能力大幅提高，主推品种Y两优一号推广面积2010年翻番。给予公司"推荐"投资评级：按销售规模，公司全球排名为15-20名，未来3-5年，做到10名，甚者以内是有可能的，特别是在新政出台后。预计2011-2013年EPS为0.42、0.61、0.84元，对应于最新收盘价，PE为65.74、45.04、32.63X，估值偏高，但未来业绩存在超预期。