SST集琦(000750)今日发布公告称, 公司于6月28日获得中国证券监督管理委员会核准公司重大资产重组及以新增5.02亿股股份吸收合并国海证券有限责任公司等事项.至此,国海证券长达4年,跌宕起伏的借壳上市大戏终于落下帷幕.
    根据重组方案,集琦集团将所持SST集琦41.34%的股权转让给索美公司,SST集琦与索美公司及索科公司进行资产置换,SST集琦以新增股份吸收合并国海证券等三个步骤是不可分割的一个整体交易.
    首先, 集琦集团将其所持SST集琦41.34%的股权计8890万股作价1.8亿元全部转让给索美公司(相当于每股作价2.02元/股), 为公司后续重组做好准备.其次,SST集琦以公司全部资产和负债(评估值3.31亿元)与索美公司及索科公司所持国海证券9.79%的股权(评估值2.03亿元)置换, 差额由索美公司以现金补足.如索美公司所持国海证券股权价值与相关部门最终核准的价值有差异,索美公司承诺以现金补足.此举动完成后, SST集琦变成拥有国海证券部分股权及部分现金的壳公司.最后,SST集琦以资产置换索美公司及索科公司所持国海证券股权的同时, 以新增股份方式吸收合并国海证券, 新增股份价格确定为3.72元/股.交易完成后,国海证券将予以注销,其全部业务,资产与负债由SST集琦承继,SST集琦将依法申请承接国海证券相关经营资质,申请将SST集琦名称变更为"国海证券股份有限公司".
    据悉, 国海证券2010年实现营业收入为18.95亿元,归属于母公司股东的净利润为4.57亿元.国海证券预计2011年度实现营业收入19.13亿元, 归属母公司股东的净利润为3.81亿元.