中金公司医疗保健行业研究员孙亮和周峰近日推荐华邦制药 (002004)。

   研报指出，华邦制药报告期取得净利润5885万元，剔除非经常损益，同比增长30.4%。同时公司预告1至9月份净利润同比增长10%至40%。近年来，该公司在临床领域推重点品种，在OTC领域大力开展营销活动，报告期取得制剂收入2.05 亿元，同比增长17.2%，结束了2008年以来下降趋势。2009年以来，国内农药行业出口处于缓慢恢复期。1至6月行业出口交货值同比增速只有4.1%，但从月度数据来看，出口增速恢复迹象十分明显。1-7月份增速已达11.5%，下半年有望加速发展。公司当前已获证监会有条件收购颖泰嘉和，预计3季度彻底完成。未来公司将致力于各板块的经营拓展，预计未来将大力开展投资建设，进入大发展阶段。

   中金公司估测该公司2011至2012年每股收益分别为1.59和2.09元，维持“推荐”。该公司8月22日收报45.8元，年初至今跌13.16%（复权后）。