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中化国际(600500)将发行19亿元公司债
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-03-01
中化国际将于3月5日向社会公开发行总额不超过19亿元的公司债券。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司银行贷款、调整负债结构和补充公司的流动资金，其中拟将16.86亿元用于偿还公司银行贷款，拟将剩余部分用于补充公司橡胶业务的流动资金。
本期债券分为4年期和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中，4年期品种初始发行规模为9亿元，7年期品种初始发行规模为10亿元。以上两个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记情况，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的最终发行规模总额合计为19亿元。经中诚信证评综合评定，中化国际的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期债券分为4年期和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中，4年期品种初始发行规模为9亿元，7年期品种初始发行规模为10亿元。以上两个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记情况，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的最终发行规模总额合计为19亿元。经中诚信证评综合评定，中化国际的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。