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扬农化工(600486)杀虫剂业务快速增长
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-05-14
公司杀虫剂业务快速增长，估值水平偏低。2011年四季度以来，公司已通过调整国内产品结构和加大外销力度使卫生菊酯业务的销售收入恢复增长。预测2012年公司业绩的增长驱动力为：卫生菊酯产品结构改善（高毛利的氯氟醚菊酯增加）、出口销量增加；环保核查将减少草甘膦的供给，草甘膦价格恢复性上涨，盈利略有改善。预测公司2012年-2014年每股收益 为1.06元、1.23元、1.37元。对应2012年-2014市盈率为18倍，15倍，14倍。市盈率和市值在农药公司中均偏低，首次给予"增持"评级。